如泇在密宗阿阇黎的四度加行修持中，在修持胎藏界时，重返宿世，见证了一场不可思议的宿世故事。

东瀛的太子高岳遭遇了药子之变，被身为天皇的叔叔怀疑谋逆，在脸上刺字，贬为无品亲王，以修学为名软禁在平安京的郊野。

与此同时，平安京皇城内里遭遇怨灵作祟，正子内亲王被袭昏迷。

如意宝珠的出现，引发了妖物大规模入侵东瀛，企图篡夺皇位的幕后黑手，令平安京岌岌可危。

密宗第八代法脉传承人空海大师，在唐国继承了密宗金胎二部大法，所有人都将希望寄予在他的身上。

为了能将即将在唐国绝传的密法，在东瀛保存并且发扬光大，为了将密法能在东瀛获得天皇支持，空海无可拒绝的接受了这个守卫皇城，除魔伏妖的任务。

被贬的太子，密法的法脉传人，这两个毫不相关的人，在冥冥中相遇。

密宗的未来，高岳的未来，将会何去何从呢？

（穿插狐妖、空海、清泷、智泉、蝶舞、嵯峨天皇故事）

如泇也很想知道，我为何见证了这一切？在这宿世故事之中我到底是谁？